當(dāng)前，氮肥市場(chǎng)低迷，尿素、甲醇價(jià)格跌跌不休，基本與2005年價(jià)格相當(dāng)。而在“十二五”期間，氮肥企業(yè)生產(chǎn)用的天然氣價(jià)、電價(jià)、運(yùn)價(jià)相比2010年分別上漲了56%、42%和65%，企業(yè)面臨成本上升、售價(jià)下降的尷尬局面。今年前7個(gè)月，氮肥行業(yè)凈虧損額達(dá)7億元。
“此外，化肥使用量零增長對(duì)氮肥企業(yè)提出新的要求，未來幾年勢(shì)必減少對(duì)肥料的需求，市場(chǎng)競(jìng)爭將更為激烈。我國化肥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入‘新常態(tài)’，到了轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。氮肥行業(yè)要實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展，邁上世界強(qiáng)國的臺(tái)階，必須加快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”晉煤集團(tuán)煤化工事業(yè)部副總經(jīng)理亢樹新這樣認(rèn)為。
虧損背后隱藏五大問題
“十二五”期間，我國氮肥行業(yè)得到長足發(fā)展，在總量增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排等方面都取得了較大成績，已成為世界最大氮肥生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易國。但與此同時(shí)，長期粗放經(jīng)營的發(fā)展模式，也給行業(yè)發(fā)展帶來了諸多問題。
一是產(chǎn)能過剩矛盾突出。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任蘇建英介紹，“十二五”期間，我國尿素產(chǎn)能年均增長達(dá)到5.1%，新建產(chǎn)能3060萬噸，退出產(chǎn)能不足1300萬噸，產(chǎn)能過剩達(dá)1000萬噸。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營困難，盈利能力下降。“十二五”期間，氮肥平均銷售利潤率僅為2.38%，低于化肥行業(yè)4.73%的平均值，更低于石化行業(yè)6.53%的平均值。其中，2014年行業(yè)尤為困難，全行業(yè)虧損56.6億元，是歷史上從未有過的。
二是企業(yè)運(yùn)營成本逐年上升。“十二五”期間，氮肥企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營成本明顯上漲，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息支出相比2010年分別上漲了104%、32%、103%和107%，尿素等化肥價(jià)格持續(xù)下滑，企業(yè)運(yùn)營成本逐年上升。“目前，尿素價(jià)格已跌破1400元/噸，甲醇價(jià)格跌破1800元/噸，也都只相當(dāng)于2005年的水平，由于氮肥市場(chǎng)低迷，晉煤下屬部分煤化工企業(yè)還處在虧損狀態(tài)。”亢樹新表示。
三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與營銷服務(wù)不能滿足農(nóng)業(yè)需求新變化。據(jù)了解，目前傳統(tǒng)的基礎(chǔ)肥料品種齊全，但適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求的高效專用肥料發(fā)展滯后，不能滿足平衡施肥、測(cè)土配方施肥、機(jī)械化施肥、水肥一體化施肥等要求。企業(yè)在營銷理念和營銷模式上缺乏創(chuàng)新，對(duì)市場(chǎng)重視度不夠，沒有建立起與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體變化相適應(yīng)的專業(yè)化農(nóng)化服務(wù)體系。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后與農(nóng)化服務(wù)不足，致使氮肥利用率較低，氮肥當(dāng)季利用率平均只有35%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家60%左右的水平。
四是對(duì)外貿(mào)易中的主體作用發(fā)揮不強(qiáng)。2014年尿素出口量超過全球貿(mào)易總量的30%，硫酸銨出口量占到全球貿(mào)易總量的35%，氯化銨占比更是達(dá)到90%以上。但在對(duì)外貿(mào)易中的主體作用發(fā)揮不強(qiáng)，沒有掌握國際市場(chǎng)話語權(quán)，化肥產(chǎn)品在國際上缺乏競(jìng)爭力。
五是政策調(diào)控嚴(yán)格急速推進(jìn)市場(chǎng)化步伐。近年來，政府新的宏觀調(diào)控思路和調(diào)控方式，加速了行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程。氮肥行業(yè)享受的各項(xiàng)優(yōu)惠政策都將面臨取消；安全節(jié)能環(huán)保壓力大，新建化肥項(xiàng)目投資增大。“今年國家開始逐步取消化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價(jià)，到2016年4月20日將全面取消，企業(yè)生產(chǎn)成本將會(huì)大幅度推高。就目前情況來講，化肥企業(yè)生產(chǎn)用電每度價(jià)格已提高0.1元，致使合成氨、尿素生產(chǎn)成本分別增加76元/噸、65元/噸。以晉煤的生產(chǎn)規(guī)模來講，預(yù)測(cè)將增加成本13.84億元。再加上原有增值稅免稅等政策的取消，晉煤集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本全年將增加近16億元，明年預(yù)計(jì)將增加近20億元。”亢樹新?lián)鷳n地說。
重壓之下肥企謀求轉(zhuǎn)型
那么，重重壓力下，化肥企業(yè)如何布局轉(zhuǎn)型升級(jí)？面對(duì)化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然趨勢(shì)，不少化肥企業(yè)已開始圍繞延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，積極拓展化工新材料產(chǎn)品集群；實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)裝置的升級(jí)換代，改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等多方面下功夫，并積極規(guī)劃好“十三五”甚至未來更長時(shí)間的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
在轉(zhuǎn)型發(fā)展中，湖北三寧化工股份有限公司把產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品鏈的延伸作為主攻方向，并運(yùn)用新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出重生般的活力。
據(jù)湖北三寧化工股份有限公司董事長李萬清介紹，己內(nèi)酰胺高度整合了公司已有的合成氨、氫氣和硫酸資源，生產(chǎn)所需六大原材料只有苯需要外部采購。生產(chǎn)成本較同類裝置降低20%左右，每年僅原料費(fèi)用就可節(jié)約2億元；硝硫基復(fù)合肥項(xiàng)目通過把廉價(jià)過剩的硫酸銨轉(zhuǎn)化成俏銷的硫酸鉀，利用合成氨的深度加工，生產(chǎn)出高端、可替代進(jìn)口的硝硫基復(fù)合肥，每年可節(jié)省生產(chǎn)成本1.2億元。此外，整個(gè)生產(chǎn)過程沒有固體廢物和鹽酸生成，既提高了產(chǎn)品附加值，又解決了副產(chǎn)鹽酸的難題。
“延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，鞏固競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)是企業(yè)未來轉(zhuǎn)型方向。我們將繼續(xù)鞏固化肥產(chǎn)品，豐富品種，延展功能，保持第一梯隊(duì)不掉隊(duì)；適時(shí)發(fā)展低碳烯烴項(xiàng)目，大力開發(fā)醋酸與烯烴關(guān)聯(lián)高端產(chǎn)品，積極拓展化工新材料產(chǎn)品集群，探索介入精細(xì)化工產(chǎn)品領(lǐng)域，主要產(chǎn)品做到行業(yè)最優(yōu)秀。”山東華魯恒升化工股份有限公司副總經(jīng)理高景宏表示。
與湖北三寧化工股份有限公司、山東華魯恒升化工股份有限公司不同，河南心連心化肥有限公司、魯西化工集團(tuán)股份有限公司則把轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)放在實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)裝置的升級(jí)換代，提高肥料復(fù)合化率，改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
“我們始終以‘堅(jiān)持化肥、做好化肥’為方向，通過對(duì)傳統(tǒng)固定床優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步優(yōu)化新鄉(xiāng)45/80、新疆28/48合成氨尿素系統(tǒng)，提升先進(jìn)裝置控制水平，同時(shí)積極做好化肥產(chǎn)品升級(jí)高效肥，提高控失尿素、腐植酸、微量元素肥占比，發(fā)展硝基肥、專用配方肥、套餐肥等復(fù)合肥。”河南心連心化肥有限公司常務(wù)副總經(jīng)理張慶金介紹說。
魯西化工集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理焦延濱表示，魯西化工將以兩個(gè)氮肥企業(yè)退城進(jìn)園為契機(jī)，實(shí)施原料路線和動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用粉煤連續(xù)加壓氣化、低壓合成技術(shù)，蒸汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)裝置的升級(jí)換代；按照“減量置換”原則，建設(shè)40萬噸/年合成氨裝置，用于生產(chǎn)硝基復(fù)合肥、尿素硝酸銨液體肥料；做優(yōu)普通尿素、緩釋尿素、車用尿素等現(xiàn)有尿素產(chǎn)品，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力。此外，公司要深入開展配方施肥，開發(fā)尿素硝酸銨溶液、硝基復(fù)合肥、硝酸銨鈣、增效肥料、水溶肥等高效、新型肥料，以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要。
“晉煤集團(tuán)將堅(jiān)持‘煤化聯(lián)動(dòng)、優(yōu)肥擴(kuò)化、夯實(shí)基礎(chǔ)、創(chuàng)新發(fā)展’的總體發(fā)展思路，重點(diǎn)做好‘優(yōu)肥擴(kuò)化’工作。一方面，原則上不再擴(kuò)張尿素等基礎(chǔ)化肥產(chǎn)能，通過持續(xù)的技術(shù)改造，化解成本上升因素，不斷優(yōu)化已有系統(tǒng)運(yùn)行；因地制宜提高肥料復(fù)合化率，改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。另一方面，大力發(fā)展現(xiàn)代新型煤化工和高端精細(xì)化工，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升價(jià)值創(chuàng)造能力。”亢樹新表示。
與晉煤集團(tuán)相似，中鹽安徽紅四方股份有限公司、安徽昊源化工集團(tuán)有限公司等也將轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向聚焦現(xiàn)代煤化工和延伸發(fā)展精細(xì)化工，為發(fā)展新能源和新材料提供原料支持。
據(jù)了解，中鹽安徽紅四方股份有限公司將以傳統(tǒng)煤化工為基礎(chǔ)，重點(diǎn)建設(shè)30萬噸/年煤基乙二醇聯(lián)產(chǎn)10萬噸/年碳酸二甲酯項(xiàng)目，發(fā)展現(xiàn)代煤化工和延伸發(fā)展精細(xì)化工；積極拓展新能源領(lǐng)域，建設(shè)1.5億Ah/年鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目及關(guān)鍵材料、3萬噸/年鋰電池電解液高純?nèi)軇?萬只/年車用壓縮天然氣（CNG-3）氣瓶項(xiàng)目；同時(shí)建設(shè)500噸/年聚苯硫醚樹脂及其復(fù)合材料、500噸/年電子級(jí)氣體材料、1萬噸/年氯化聚氯乙烯、1萬噸/年氯醋共聚樹脂項(xiàng)目，向高端精細(xì)化工和新材料進(jìn)軍。
陽煤集團(tuán)將投資773億元實(shí)施“三個(gè)一百”戰(zhàn)略，即百萬噸煤制乙二醇、百萬噸煤制烯烴、百萬方煤質(zhì)天然氣項(xiàng)目。
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司則將以煤基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)為重點(diǎn)，以發(fā)展清潔、高效的新型煤化工技術(shù)為基礎(chǔ)，大力發(fā)展專用化學(xué)品、化工新材料和專用肥料等產(chǎn)業(yè)。2015~2019年一期工程將要建設(shè)26萬噸/年苯乙烯、6萬噸/年環(huán)氧乙烷及其配套工程項(xiàng)目、50萬噸/年二甲醚項(xiàng)目以及合成氨改造聯(lián)產(chǎn)天然氣項(xiàng)目等。
轉(zhuǎn)型過程面臨重重困難
雖然煤頭肥企轉(zhuǎn)型發(fā)展方向已經(jīng)明確，但不少企業(yè)反映在發(fā)展的道路上面臨一系列的困難。
首先，項(xiàng)目發(fā)展融資難度大，給未來發(fā)展帶來了巨大壓力。目前，尿素等氮肥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，生產(chǎn)要素等剛性指標(biāo)增加，氮肥生產(chǎn)利潤不斷下降，氮肥企業(yè)經(jīng)營壓力增大。再加上煤化工項(xiàng)目大多投資大、建設(shè)期長，在資金需求上缺口較大，融資難度大。
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書潘家成舉例說，目前公司資產(chǎn)總額38億元年銷售收入近41億元。而其重點(diǎn)發(fā)展的煤基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃總投資達(dá)212億元，其中一期工程計(jì)劃投資就需要78.1億元，而該公司系非上市企業(yè)，現(xiàn)有融資渠道相對(duì)狹窄，融資成本偏高，這為未來發(fā)展帶來了巨大壓力。
其次，產(chǎn)業(yè)升級(jí)缺乏技術(shù)支撐。
蘇建英指出，我國化肥行業(yè)整體創(chuàng)新能力較弱，企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，研發(fā)投入較低，即使一些技術(shù)比較先進(jìn)的企業(yè)，研發(fā)投入也不足銷售收入的20%；創(chuàng)新人才缺乏，缺少集聚人才的激勵(lì)機(jī)制；行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)步伐緩慢，沒有形成創(chuàng)新合力導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力不足，難以培育和打造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。此外，中國氮肥行業(yè)重引進(jìn)、輕吸收，重模仿、輕創(chuàng)新，許多關(guān)鍵技術(shù)裝備依賴進(jìn)口，導(dǎo)致企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)。
再次，市場(chǎng)產(chǎn)能過剩、資源與環(huán)境約束收緊。蘇建英表示，化肥市場(chǎng)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，短期內(nèi)無法消除，再加上我國資源環(huán)境的形勢(shì)較為嚴(yán)峻，用水指標(biāo)更加嚴(yán)格，脫硫脫硝壓力不斷增大。目前氮肥行業(yè)仍有50%左右的企業(yè)沒有達(dá)到合成氨單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新建企業(yè)準(zhǔn)入值的要求，所以資源與環(huán)境約束指標(biāo)也成為化工企業(yè)發(fā)展的“緊箍咒”。
特別是今年以來，蘇新能源公司40億立方米煤制天然氣項(xiàng)目、伊犁新天20億立方米煤制氣項(xiàng)目、山西潞安煤制油項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告相繼遭到環(huán)保部駁回，引起業(yè)內(nèi)震動(dòng)，日益收緊的環(huán)保政策，也給一些本想向煤化工轉(zhuǎn)型的企業(yè)帶來了很大壓力。
轉(zhuǎn)型還需政策保駕護(hù)航
為了克服氮肥企業(yè)在轉(zhuǎn)型發(fā)展中的問題，業(yè)內(nèi)人士紛紛呼吁，國家和行業(yè)應(yīng)在產(chǎn)業(yè)政策、融資渠道、技術(shù)創(chuàng)新上為化工企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護(hù)航。
亢樹新表示，政府有關(guān)部門應(yīng)充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，加大對(duì)氮肥優(yōu)勢(shì)企業(yè)的自主創(chuàng)新、原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能技術(shù)改造、環(huán)保治理等方面的資金扶持力度，為氮肥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造較為寬松的發(fā)展環(huán)境。
“產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)側(cè)重鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施跨地區(qū)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；推動(dòng)氮肥企業(yè)與能源企業(yè)、農(nóng)資流通企業(yè)的聯(lián)合或兼并重組，整合生產(chǎn)要素，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成大型化和集約化的企業(yè)集團(tuán)，提高企業(yè)競(jìng)爭力；加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，引導(dǎo)落后的企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或關(guān)閉，壓縮和疏導(dǎo)過剩產(chǎn)能；嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)新建項(xiàng)目的審批管理，提高新建項(xiàng)目的準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)禁盲目建設(shè)。”中鹽安徽紅四方股份有限公司負(fù)責(zé)人表示。
蘇建英則表示，有關(guān)部門應(yīng)積極研究化肥企業(yè)國際產(chǎn)能合作的相關(guān)政策，引導(dǎo)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)。
此外，針對(duì)融資難的問題，蘇建英建議，一是要通過技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)等專項(xiàng)資金（基金），支持和引導(dǎo)化肥企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是鼓勵(lì)社會(huì)資金，通過參股、入股或設(shè)立化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金等模式，積極參與行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
業(yè)內(nèi)人士表示，在加快提升科技創(chuàng)新能力方面，化肥企業(yè)必須要從過去依靠要素驅(qū)動(dòng)、擴(kuò)大再生產(chǎn)規(guī)模的速度型發(fā)展，轉(zhuǎn)向以技術(shù)和管理創(chuàng)新帶動(dòng)質(zhì)量效益提升的內(nèi)涵式發(fā)展，在創(chuàng)新發(fā)展、高端發(fā)展、差異化發(fā)展上下功夫。
氮肥行業(yè)《“十三五”發(fā)展指南（初稿）》中提出，將加快提升技術(shù)創(chuàng)新能力，一是集中力量突破一批制約行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大關(guān)鍵技術(shù)與裝備；二是組建一批引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的研發(fā)合作平臺(tái)，形成有效的行業(yè)科技創(chuàng)新體系；三是培育一批創(chuàng)新型示范企業(yè)，全面進(jìn)行大型先進(jìn)裝備和清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，率先形成“堅(jiān)持化肥、走出化肥”的特色產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品成本和提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，以帶動(dòng)行業(yè)加快科技創(chuàng)新。
晉煤集團(tuán)煤化工研究院副院長楚可嘉表示，今后公司將重點(diǎn)加強(qiáng)煤氣化工藝研究，在適合晉城煤的新型氣化技術(shù)上取得突破。在5~10年內(nèi)，在煤氣化、煤基合成化學(xué)品領(lǐng)域形成若干項(xiàng)占據(jù)制高點(diǎn)的專有或?qū)＠夹g(shù)。爭取到“十三五”末，專利受理和擁有量超過300項(xiàng)，并適時(shí)引進(jìn)若干具有世界領(lǐng)先水平的技術(shù)。
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